[청약] 에코프로머티리얼즈 공모주 청약 수요예측 기업정보

청약이 진행되는 에코프로머티리얼즈

에코프로머티리얼즈 기업정보

2017년 에코프로머티리얼즈는 리튬이차전지용 양극소재의 원천인 전구체를 전문적으로 생산하기 위해 설립되었다.

고용량 하이니켈 양극재 전구체를 국내 최초 양산, 현재 국내 최대 전구체 생산능력을 보유하고, 2021년부터 전구체 생산뿐만 아니라 전구체의 원료인 니켈, 코발트 금속을 정제 및 생산함으로써, 이차전지 소재 전문기업이라는 당사의 정체성을 공고히 하고 있다.
이차전지 소재·원료 공급망이 대부분 중국에 의존하고 있으나 최근 탈중국 필요성이 대두됨에 따라 국내 공급망 구축 중요성이 높아졌고, 이러한 상황에서 당사는 국내 이차전지 생태계 경쟁력 강화의 중요한 역할 담당하고 있으며 현재 에코프로머티리얼즈는 포항캠퍼스에서 연간 5만t의 전구체 생산능력을 보유, 투자를 지속하여 2026년까지 생산능력을 연간 20만t까지 확대할 예정이다.

쉽게 말하자면, 에코프로머티리얼즈는 2017년 설립되어 2022년 사명을 변경하였다.

많이 알려져있듯이 이차전지용 하아니켈 양극재의 전구체 생산 및 판매를 전문적으로 하는 사업을 영위하고 있으며,주요제품은 하이니켈 전구체로 2023년 상반기 총 매출액의 90%비중을 기록했다.

하이니켈 전구체는 하이니켈 양극재의 이전단계 물질로서 핵심 원재료에 해당하는데, 에코프로머티리얼즈가 생산하는 전구체는 EV,전동공구,ESS산업 등에서 다양한 제품군의 이차전지로 사용되고 있다.

에코프로머티리얼즈 청약일정 및 주관사

청약일

2023.11.08~2023.11.09

환불일

2023.11.13 월요일

상장일

2023.11.17 금용일

공모가

36,200원

주관사

미래에셋증권,NH투자증권,하이투자증권

미래에셋증권

청약일 중에도 비대면 계좌개설을 통해 청약참여가 가능하며, 수수료 2000원발생

NH투자증권

미래와 동일하게 청약중 개설된 계좌로 참여가 가능하고, 수수료 2000원발생

하이투자증권

청약 개시일전에 개설된 계좌롬란 참여가 가능하고,수수료는 동일하게 2000원 발생한다.

단,세 증권사 모두 배정이 되지 않는다면 수수료는 없다

에코프로머티리얼즈 공모가격 산정 개요

대표주관회사 및 공동주관회사는 ㈜에코프로머티리얼즈의 유가증권시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

최소 증거금 10주기준 181,000원이 필요하다.

(주1)	상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜에코프로머티리얼즈의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.
(주2)	금번 ㈜에코프로머티리얼즈의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 1주당 36,200원으로 결정하였습니다.
(주3)	확정공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 – Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) – 4. 종합평가 결과』 부분을 참고하시기 바랍니다.

에코프로머티리얼즈 투자금 사용?

현재 에코프로머티리얼즈는 포항 1,2공장에서 연간 5만톤 규모의 전구체를 생산하고 있는데 내년부터 4만5천톤 규모를 증분한 9만 5천톤 수준의 캐파를 목표로 한다.

또한 2027년까지 21만톤으로 생산력을 4배 정도 높이는것이 중기 목표이다.

이에 따라 이번에 IPO를 통해 모집되는 자금으로 추가 공장 부지 매입과 공장을 건설하는 시설자금과 운영자금으로 활용 될 예정이다.

에코프로머티리얼즈 공모계획

(주1)	모집(매출) 확정가액(이하 “공모확정가액”이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.
(주2)	모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜에코프로머티리얼즈, 대표주관회사 및 공동주관회사가 협의하여 제시하는 공모확정가액인 36,200원 기준입니다.
(주3)	모집(매출)가액의 확정은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 엔에이치투자증권㈜, 그리고 발행회사인 ㈜에코프로머티리얼즈가 협의하여 1주당 36,200원으로 최종결정하였습니다.
(주4)	『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.
(주5)	청약일 – 우리사주조합 청약일: 2023년 11월 08일(1일간) – 기관투자자 청약일: 2023년 11월 08일~11월 09일(2일간) – 일반청약자 청약일: 2023년 11월 08일~11월 09일(2일간) ※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 11월 08일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 11월 08일부터 11월 09일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.
(주6)	우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.
(주7)	본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2023년 04월 27일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2023년 09월 22일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장 상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.
(주8)	인수대가는 총 공모금액의 0.80%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사, 대표주관회사 및 공동주관회사가 협의하여 결정한 공모확정가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.30%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.
(주9)	금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

에코프로머티리얼즈 청약방법

에코프로머티리얼즈 공모주 청약 방법은 공모주 청약을 하기 위해서는 먼저 주관 증권사 중에서 원하는 증권사를 선택하여 계좌를 개설합니다.

계좌개설후 증거금을 계산해 공모물량을 선택하고 증거금을 입금하는 방식입니다.

1. 증권사 계좌 개설
2. MTS에서 ‘공모주’검색
3. 원하는 공모물량 선택
4. 증거금 입금
5. 청약 완료

더 궁금하신 내용이 있으신분은 에코프로머티리얼즈에서 2023.11.07에 투자설명회를 정정한내용을 첨부하니 확인하시기 바랍니다.

좋은 투자 되세요